Cassetto Digitale

COMMERCIALISTI DIGITALI : Cassetto Digitale

Lo strumento migliore per lo scambio dei documenti tra cliente e professionista!

Cassetto Digitale è un repository facile da utilizzare in cui i documenti vengono archiviati in maniera organizzata e temporizzata

Sicurezza e Affidabilità ai massimi livelli di mercato grazie al cloud Microsoft Azure

Guarda una Demo Quì

Utente: utentedemo@utentedemo.it

Password:  Richiedila

Anagrafica

Dall’area Anagrafica si inseriscono i Clienti.

Dopo aver inserito i clienti si ha la possibilità di inviare le credenziali di accesso.

Si possono attivare/disattivare, modificare  o rimuovere i clienti.

E’ sempre possibile visualizzare e modificare l’anteprima dell’email.

Scrivania:

• L’agenda condivisa con i tuoi clienti(per quello che li riguarda), fissi un Appuntamento, il sistema lo notifica al cliente in oggetto
• lo spazio occupato; il sistema visualizza anche il dettaglio del numero di file caricati, i propri e quelli degli utenti con sui sta condividendo lo spazio
  l’elenco delle attività, distinte per: periodo di tempo (da Data a Data)
  Utenti, filtrabili per periodo di tempo
  Personali, filtrabili per periodo di tempo
  
  

Gestione file

è il cuore del Cassetto Digitale, in quanto è l’insieme degli strumenti che consentono la gestione dei file:

• esplorazione
• caricamento
• cancellazione
• visualizzazione
• stampa
• download

Gestione E-mail

In questa sezione puoi gestire i modelli delle email da spedire.

Ogni utente può gestire in totale autonomia “I modelli di email” per le notifiche
andando nella sezione “Gestione E-mail” raggiungibile dal menu di sinistra del Cassetto Digitale.